Planification financière

  • Services-conseils professionnels et indépendants en matière de planification financière et fiscale par le biais de rapports, consultations et/ou séminaires.

  • Planification financière intégrée ou partielle couvrant les domaines d’intervention de la planification financière personnelle, soit :

    • Planification de l’encaisse et de la dette
    • Remaniement des dettes
    • Compensation
      • Régimes de retraite
        • Rente différée vs CRI ou REER immobilisé
        • Rente intégrée ou uniforme
        • Analyse de d’autres options
      • Rémunération
        • Avantages sociaux, dont :
          • Options d’achat d’actions
    • Fiscalité
    • Planification testamentaire et successorale
    • Planification des risques et des assurances
    • Planification de la retraite et de l’indépendance financière
      • Planification de la retraite
      • Planification reliée à la perte d’un emploi
    • Planification des investissements
      • Véhicules offrant un incitatif fiscal
      • Optimiser les taux d’imposition relatifs aux revenus de placements.